Mia is net een nieuwe stad komen wonen, kan niet goed aarden op school en de relatie met haar ouders is ook niet al te best. Haar nieuwe vriendinnen zijn vooral bezig met shoppen en feesten, maar met Mia is er meer aan de hand dan alleen drank- en drugsgebruik. Ze vertoont vreemd gedrag en ook haar lichaam is extreem aan het veranderen. Ze zoekt afleiding in verdovende middelen, maar dit houdt haar onvermijdelijke metamorfose niet tegen...

Brühlmanns coming of age-horrordrama biedt een zowel verontrustende als ontroerende kijk op ontluikende seksualiteit en vriendschap. De enorme wirwar aan gevoelens die komt kijken bij Mia’s metamorfose wordt ijzersterk in beeld gebracht door de jonge actrice Luna Wedler.