Setsuko is een single, emotioneel onvervulde vrouw, die zich vasthoudt aan een saai, zinloos leven in Tokio. Totdat haar nicht Mika haar overtuigt om zich in te schrijven voor een onorthodoxe Engelse les, die haar verplicht een blonde pruik te dragen en een Amerikaans alter ego met de naam 'Lucy' aan te nemen. Deze nieuwe identiteit wekt iets dat normaal gesproken slaapt in Setsuko, en ze ontwikkelt al snel romantische gevoelens voor haar Amerikaanse instructeur, John (Josh Hartnett).

Wanneer John plotseling uit de klas verdwijnt en Setsuko verneemt dat hij en haar nichtje stiekem aan het daten waren, roept Setsuko de hulp in van haar zus, Ayako. Het paar vliegt halverwege de wereld naar de buitenwijken van Zuid-Californië. op zoek naar het weggelopen paar. In een dappere nieuwe wereld van tattoo-salons en vervallen motels worden familiebanden en vorige levens getest, terwijl Setsuko worstelt om de droom en de belofte van 'Lucy' te behouden.